10月13日，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域聯(lián)合集團區(qū)域金融部、資金運營部推動的首單采用“投債聯(lián)動”方式的“總包”綜合金融服務項目---鎮(zhèn)江市風景旅游發(fā)展有限責任公司 2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模4.2億元，發(fā)行期限3年，全場認購倍數(shù)4.32，最終票面利率3.42%，創(chuàng)鎮(zhèn)江市同評級公司債發(fā)行利率新低。
本項目前期階段，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域充分發(fā)揮“總包”方案優(yōu)勢，主動介入、充分溝通、提前發(fā)力，以“流程總包”牽頭天風證券、江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司，對債券進行全流程管理，從債券申報方案設計、債券市場行情調研、評估公司推薦等多方位入手，開展多次會商，提前鎖定融資成本。發(fā)行階段，集團職能部門發(fā)揮“投債聯(lián)動”渠道和資金優(yōu)勢，參與簿記投標并合理引導債券價格，最終本筆債券以低于預設“總包”融資成本42BP的價格順利落地，比本次置換的債券綜合融資成本降低了252BP,切實為發(fā)行人大幅降低了發(fā)行成本、調整了資債結構。
本次“流程總包+投債聯(lián)動”方案的成功落地，是鎮(zhèn)江一體化區(qū)域為當?shù)貒罅可矶ㄖ浦虚L期融資解決方案的第一步。既是以實際行動深入踐行服務地方發(fā)展理念，也是在集團職能部門指導下創(chuàng)新金融服務，豐富產(chǎn)品方案組合，通過綜合賦能切實降低企業(yè)融資成本，提升服務質量水平的一次生動嘗試，為“投債聯(lián)動”在全省推廣提供了可復制的“鎮(zhèn)江樣板”。
下一步，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域將繼續(xù)以服務地方發(fā)展為主線，搶抓發(fā)展機遇，總結經(jīng)驗、用好用活“總包”服務方案，嘗試在“成本總包”和“流程總包”的基礎上試點“方案總包”，利用集團公司多牌照優(yōu)勢，通過分子協(xié)同，內外聯(lián)動，多組合綜合授信，提供融資顧問和咨詢等綜合服務，為鎮(zhèn)江國企中長期融資提供一攬子綜合金融服務解決方案，深化戰(zhàn)略合作，賦能鎮(zhèn)江高質量發(fā)展。（區(qū)域金融部朱曦昊、資金運營部胡艷、鎮(zhèn)江分公司錢申）
